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NVIDIA成为AI大模型“军备竞赛”算力“命门”,市值直逼万亿

更新时间:2023-05-31 20:38:37作者:relsound

NVIDIA成为AI大模型“军备竞赛”算力“命门”,市值直逼万亿

生成式AI发展到现在,已经不只是技术变革,而是正在成为名副其实的“AI淘金热”,最大的获利者之一就是卖“AI淘金工具”的NVIDIA。

上周四,NVIDIA股价上涨24.4%,创下2016年以来该股最大单日涨幅,市值达到9380亿美元,距1万亿美元市值大关一步之遥,盘中NVIDIA的市值一度涨了将近2000亿美元,几乎相当于两个英特尔的市值。

这次股价飙升的背后,则是NVIDIA最新财报大幅超过市场预期,具体来说,NVIDIA发布的2024财年Q1 财报,营收71.92亿美元,高于分析师预期的65.3亿美元,而且,NVIDIA预期Q2营收为110亿美元,比分析师预期的71.1亿美元高出50%,有可能创下单季最高营收纪录。

2022年7月的时候,我就在科技特训营里分析,认为NVIDIA的市值很可能达到万亿美元,因为他们在AI训练的硬件市场上可以说是一家独大,掌握着AI大模型“军备竞赛”的算力“命门”。

生成式AI训练大规模神经网络,需要高度复杂、并行的计算能力,传统CPU的并行计算效率较低,GPU的并行计算能力极强,非常适合训练生成式AI。

NVIDIA占据GPU市场84%的份额,他们的A100和H100两款AI芯片是ChatGPT这样的大语言模型的核心动力,仅ChatGPT就用了上万张的A100芯片。

并且,各大科技公司也开始大规模采购GPU。争取快速训练自家的AI大模型,而训练一个大模型就可能需要数千个GPU,比如推特买了1万张NVIDIA A100 GPU打造自己的数据中心,谷歌最近发布的“A3”超级计算机,用了大约26000个NVIDIA H100 GPU,这就代表,AI军备竞赛已经开始。

你看,NVIDIA已经成为新一轮AI军备竞赛的主要硬件供应商,这就是它能够获得市场认可的核心。

其实,这并不是NVIDIA第一次站上风口。2017年之后,NVIDIA就搭上过加密货币、疫情远程办公、元宇宙等热潮,市值突破8000亿美元,但随着市场风潮减弱,其市值在2022年10月跌至3000亿美元以下。

那么,这次还会像以前一样只是赶上了一个短暂风潮吗?NVIDIA还有进一步提升的空间吗?

其实,生成式AI与加密货币和元宇宙有很大不同,生成式AI有明确的商业化用途,已经在办公、教育、医疗、金融、财务、法律等各个领域实际应用,是一次生产工具的升级,能够带来实际价值的提升,而不是概念泡沫。

并且,从NVIDIA的业绩来说,AI数据中心业务已经连续第五个季度成为公司的营收支柱,其营收占比高达59.6%,加之各大公司都在批量采购GPU,这就意味着ChatGPT不是一个短期事件,因为大型科技公司很少为了短期泡沫花巨大的成本采购硬件设备,所以,生成式AI并不是短期风潮,而是长期趋势。

不过即使如此,也有人说NVIDIA的“AI芯片帝国”存在裂缝,因为GPU在AI芯片领域也有其他竞争者,比如Google的TPU、微软的Athena芯片等等。

尤其是Google的TPU曾经在多个AI场景下,性能和功耗胜过了NVIDIA同期GPU,这让业内人士认识到GPU可能不是AI芯片的唯一的答案,定制化专用芯片(ASIC)有突破NVIDIA垄断地位的可能性。

但是,生成式AI已经进入展开期。无论是OpenAI、微软、谷歌等大模型平台公司,还是midjourney、character AI等应用公司,都在加速推进AI产品和服务的升级迭代,同时还有更多新公司、新产品出现,AI军备竞赛迫在眉睫。

在时间紧迫的情况下,企业对AI芯片的最大需求就是实用、稳定并且经过验证,而不是微小的性能提升。

试想一下,一位指挥官马上要带兵打一场具有决定性意义的战役,即使新武器的精准度更好一些,指挥官还是会选经过验证的旧武器,因为他会担心新武器的质量问题而贻误战机。

同样的道理,企业利用生成式AI来创新商业模式,就相当于创造新的战术,如果此时使用新武器,那就会有更大的风险,所以更稳妥的做法是使用经过验证的旧武器,也就是GPU,来尽快试验出新打法。

从本质上说,企业打造AI服务的核心是AI技术的应用,而硬件基础设施的领先并不一定导致应用效果的领先,并且AI数据中心是成千上万个芯片的累加,单台芯片之间微小的性能差距,靠增加GPU数量就可以解决。

另外,企业采购大批量芯片时还会考虑供应商的供货能力,如果产能没有保障的话同样会贻误战机。

所以,即使有其他AI芯片企业竞争,NVIDIA仍然具有独特的竞争优势,因为它经过了长期验证,并且供货能力更强。

总体来看,随着AI芯片采购需求的增多,NVIDIA的优势还可能进一步扩大,替代品短时间内难以占据上风,NVIDIA何时站上万亿市值的台阶,非常值得期待。

(王煜全为海银资本创始合伙人)

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